——【跨境金融布局：50+億國內(nèi)外信托大單落地】——
01-負(fù)責(zé)香港信托協(xié)會(huì)超高凈值客戶群體的香港/瑞士離岸信托業(yè)務(wù)咨詢，包括家族信托方案設(shè)計(jì)及制定信托架構(gòu)內(nèi)的財(cái)富配置方案以及組合投資策略建議等，執(zhí)行家族資產(chǎn)管理方案及組織家族會(huì)議等，落實(shí)離岸私人信托落地方式，成功設(shè)計(jì)并落地多起離岸信托案例，累計(jì)境外信托資產(chǎn)配置規(guī)模超2000萬美金。
03-為國內(nèi)某頭部財(cái)富管理機(jī)構(gòu)投資管理有限公司成功設(shè)立落地超過15個(gè)家族信托實(shí)操案例，累計(jì)管理規(guī)模超過50億以上，為高凈值客戶家族全球化資產(chǎn)配置提供專業(yè)支持，包括投資權(quán)益類及保障類產(chǎn)品；
——【高端財(cái)富架構(gòu)：30+億股權(quán)類產(chǎn)品募集量】——
01-主導(dǎo)為國內(nèi)某頭部財(cái)富管理機(jī)構(gòu)投資管理有限公司高凈值人群資產(chǎn)保全、稅務(wù)規(guī)劃、財(cái)富傳承和全球資產(chǎn)配置業(yè)務(wù)，實(shí)現(xiàn)2020年度二級(jí)私募證券基金產(chǎn)品總募集量超過8億（全國前三）；2021年度一級(jí)半定增業(yè)務(wù)及股權(quán)類產(chǎn)品總募集量近2.5億（全國第一）；
02-為國內(nèi)某投資銀行機(jī)構(gòu)創(chuàng)建10+人專業(yè)股權(quán)PE產(chǎn)品資產(chǎn)管理團(tuán)隊(duì)與20+人專業(yè)股權(quán)融資業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)，與喜馬拉雅FM、小鵬汽車、中金新興產(chǎn)業(yè)基金、36氪人工智能創(chuàng)投基金、深創(chuàng)投母基金等多個(gè)頂級(jí)企業(yè)/機(jī)構(gòu)合作，開展多場(chǎng)股權(quán)私募產(chǎn)品與基金產(chǎn)品募集及路演，實(shí)現(xiàn)股權(quán)類產(chǎn)品總募集量超2億元；
03-主導(dǎo)某國內(nèi)頭部家族辦公華南區(qū)超高凈值人群資產(chǎn)保全、稅務(wù)規(guī)劃、財(cái)富傳承和全球資產(chǎn)配置業(yè)務(wù)，帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)在2023及2024年度實(shí)現(xiàn)新簽約家辦級(jí)別客戶超過10人，交付資產(chǎn)配置報(bào)告累計(jì)超過20份，參與設(shè)計(jì)家族信托設(shè)立建議書5份，累計(jì)洽談及配置家辦級(jí)客戶資金體量規(guī)模超過20億元；
——【卓越團(tuán)隊(duì)楷模：帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)包攬業(yè)績(jī)前三】——
01-為花旗銀行深圳分行大客戶提供全面專業(yè)的金融分析及資產(chǎn)配置咨詢服務(wù)，并提供相應(yīng)的專業(yè)財(cái)務(wù)規(guī)劃方案，積極開拓中高端個(gè)人客戶，組織策劃營(yíng)銷方案與客戶活動(dòng)：
——曾獲深圳地區(qū)唯一一名中國區(qū)長(zhǎng)期服務(wù)獎(jiǎng)（花旗銀行總部授予）；
——曾獲花旗銀行華南地區(qū)深圳分行首名及唯一的資深高級(jí)貴賓理財(cái)投資專員；
——曾獲個(gè)人持續(xù)業(yè)績(jī)連續(xù)12個(gè)月A+優(yōu)秀表現(xiàn)大獎(jiǎng)（華南區(qū)唯一一名)；
02-全面管理匯豐銀行多個(gè)支行工作，包括銷售業(yè)務(wù)管理以及運(yùn)營(yíng)管理，完成支行各項(xiàng)業(yè)績(jī)考核指標(biāo)，在連續(xù)年度分別取得深圳區(qū)及東莞區(qū)最高保費(fèi)記錄，獲得最佳保險(xiǎn)業(yè)績(jī)獎(jiǎng)；曾獲連續(xù)年度季度產(chǎn)出百萬期繳保險(xiǎn)大單；
——曾獲中國區(qū)優(yōu)秀支行行長(zhǎng)業(yè)務(wù)管理獎(jiǎng)；
——曾獲第一/二季度全國最佳業(yè)務(wù)管理策劃獎(jiǎng)及最佳原創(chuàng)戰(zhàn)略獎(jiǎng)；
——曾獲中國支行行長(zhǎng)上半年雙項(xiàng)業(yè)績(jī)排名中均名列全國前三名；
——曾獲連續(xù)9個(gè)月匯豐銀行全國支行行長(zhǎng)各項(xiàng)考核綜合排名南區(qū)第一名；
——曾獲中國區(qū)支行行長(zhǎng)各項(xiàng)工作綜合評(píng)比上半年全國第一，下半年全國第三名；
