——【跨境金融布局：50+億國內外信托大單落地】——
01-負責香港信托協(xié)會超高凈值客戶群體的香港/瑞士離岸信托業(yè)務咨詢，包括家族信托方案設計及制定信托架構內的財富配置方案以及組合投資策略建議等，執(zhí)行家族資產管理方案及組織家族會議等，落實離岸私人信托落地方式，成功設計并落地多起離岸信托案例，累計境外信托資產配置規(guī)模超2000萬美金。
03-為國內某頭部財富管理機構投資管理有限公司成功設立落地超過15個家族信托實操案例，累計管理規(guī)模超過50億以上，為高凈值客戶家族全球化資產配置提供專業(yè)支持，包括投資權益類及保障類產品；
——【高端財富架構：30+億股權類產品募集量】——
01-主導為國內某頭部財富管理機構投資管理有限公司高凈值人群資產保全、稅務規(guī)劃、財富傳承和全球資產配置業(yè)務，實現(xiàn)2020年度二級私募證券基金產品總募集量超過8億（全國前三）；2021年度一級半定增業(yè)務及股權類產品總募集量近2.5億（全國第一）；
02-為國內某投資銀行機構創(chuàng)建10+人專業(yè)股權PE產品資產管理團隊與20+人專業(yè)股權融資業(yè)務團隊，與喜馬拉雅FM、小鵬汽車、中金新興產業(yè)基金、36氪人工智能創(chuàng)投基金、深創(chuàng)投母基金等多個頂級企業(yè)/機構合作，開展多場股權私募產品與基金產品募集及路演，實現(xiàn)股權類產品總募集量超2億元；
03-主導某國內頭部家族辦公華南區(qū)超高凈值人群資產保全、稅務規(guī)劃、財富傳承和全球資產配置業(yè)務，帶領團隊在2023及2024年度實現(xiàn)新簽約家辦級別客戶超過10人，交付資產配置報告累計超過20份，參與設計家族信托設立建議書5份，累計洽談及配置家辦級客戶資金體量規(guī)模超過20億元；
——【卓越團隊楷模：帶領團隊包攬業(yè)績前三】——
01-為花旗銀行深圳分行大客戶提供全面專業(yè)的金融分析及資產配置咨詢服務，并提供相應的專業(yè)財務規(guī)劃方案，積極開拓中高端個人客戶，組織策劃營銷方案與客戶活動：
——曾獲深圳地區(qū)唯一一名中國區(qū)長期服務獎（花旗銀行總部授予）；
——曾獲花旗銀行華南地區(qū)深圳分行首名及唯一的資深高級貴賓理財投資專員；
——曾獲個人持續(xù)業(yè)績連續(xù)12個月A+優(yōu)秀表現(xiàn)大獎（華南區(qū)唯一一名)；
02-全面管理匯豐銀行多個支行工作，包括銷售業(yè)務管理以及運營管理，完成支行各項業(yè)績考核指標，在連續(xù)年度分別取得深圳區(qū)及東莞區(qū)最高保費記錄，獲得最佳保險業(yè)績獎；曾獲連續(xù)年度季度產出百萬期繳保險大單；
——曾獲中國區(qū)優(yōu)秀支行行長業(yè)務管理獎；
——曾獲第一/二季度全國最佳業(yè)務管理策劃獎及最佳原創(chuàng)戰(zhàn)略獎；
——曾獲中國支行行長上半年雙項業(yè)績排名中均名列全國前三名；
——曾獲連續(xù)9個月匯豐銀行全國支行行長各項考核綜合排名南區(qū)第一名；
——曾獲中國區(qū)支行行長各項工作綜合評比上半年全國第一，下半年全國第三名；
