講師認證
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CFP國際金融理財師 持4大（銀行/基金/證券/保險）從業(yè)資格證書 曾任：民生銀行 | 一級分行零售主管行長 曾任：浦發(fā)銀行 | 分行私行團隊長 曾任：招商銀行 | 分行私鉆客戶經(jīng)理 曾任：上海泰誠資本管理有限公司 | 財富中心總經(jīng)理 ★ 18年銀行零售業(yè)務實戰(zhàn)經(jīng)驗 ★ 1億：從業(yè)以來，實現(xiàn)累計保費超1億元 ★ 5次達成MDRT百萬圓桌會員 ★ 100億：累計服務高凈值客戶850余人，個人及團隊累計管理零售AUM超100億元 ★ 40期：多次受總行委派，為銀行員工開展能力提升培訓項目，如《民生銀行-田野計劃》《平安銀行-橙就未來》《平安銀行-北斗計劃》等，累計授超40期。
財富管理與資產(chǎn)配置實戰(zhàn)專家
擅長領域：客戶關系維護與營銷、資產(chǎn)配置、財富管理、零售網(wǎng)點綜合管理
