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王安妮－CFP國際金融理財(cái)師 持4大（銀行/基金/證券/保險(xiǎn)）從業(yè)資格證書 曾任：民生銀行 | 一級(jí)分行零售主管行長 曾任：浦發(fā)銀行 | 分行私行團(tuán)隊(duì)長 曾任：招商銀行 | 分行私鉆客戶經(jīng)理 曾任：上海泰誠資本管理有限公司 | 財(cái)富中心總經(jīng)理 ★ 18年銀行零售業(yè)務(wù)實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn) ★ 1億：從業(yè)以來，實(shí)現(xiàn)累計(jì)保費(fèi)超1億元 ★ 5次達(dá)成MDRT百萬圓桌會(huì)員 ★ 100億：累計(jì)服務(wù)高凈值客戶850余人，個(gè)人及團(tuán)隊(duì)累計(jì)管理零售AUM超100億元 ★ 40期：多次受總行委派，為銀行員工開展能力提升培訓(xùn)項(xiàng)目，如《民生銀行-田野計(jì)劃》《平安銀行-橙就未來》《平安銀行-北斗計(jì)劃》等，累計(jì)授超40期。
在當(dāng)前金融市場環(huán)境下，基金作為一種重要的投資工具，受到越來越多投資者的關(guān)注。然而，對于銀行理財(cái)經(jīng)理、財(cái)富顧問、私行客戶經(jīng)理等金融從業(yè)者來說，如何有效地進(jìn)行基金銷售和售后維護(hù)，成為了一個(gè)亟待解決的問題。一方面，投資市場復(fù)雜多變，需要從業(yè)者深入理解基本理論和把握投資心態(tài)，以便為客戶提供專業(yè)的投資建議；另一方面，客戶需求日益多樣化，對基金產(chǎn)品的選擇和投資組合的構(gòu)建提出了更高的要求。此外，隨著市場競爭的加劇，提升基金銷售技能和售后維護(hù)水平，成為金融機(jī)構(gòu)提高客戶滿意度和市場競爭力的關(guān)鍵。 為了滿足投資者對專業(yè)基金服務(wù)的需求，同時(shí)提升金融從業(yè)者的業(yè)務(wù)能力和金融機(jī)構(gòu)的市場競爭力，《基金銷售與售后維護(hù)技巧》課程應(yīng)運(yùn)而生。該課程將通過系統(tǒng)的理論講解、豐富的案例分析、深入的互動(dòng)討論和實(shí)戰(zhàn)演練，幫助銀行理財(cái)經(jīng)理、財(cái)富顧問、私行客戶經(jīng)理等金融從業(yè)者掌握投資市場基本理論，把握投資心態(tài)，提升基金銷售技能和售后維護(hù)水平，為客戶提供更加專業(yè)、個(gè)性化的基金投資服務(wù)，實(shí)現(xiàn)投資者、金融從業(yè)者和金融機(jī)構(gòu)的多方共贏。
授課對象：銀行理財(cái)經(jīng)理、財(cái)富顧問、私行客戶經(jīng)理等
隨著我國經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展和金融市場的日益成熟，財(cái)富管理行業(yè)面臨著諸多挑戰(zhàn)與機(jī)遇。一方面，財(cái)富管理的需求持續(xù)增長，客戶對金融產(chǎn)品的選擇更加謹(jǐn)慎，對專業(yè)度和服務(wù)質(zhì)量的要求不斷提高；另一方面，銀行業(yè)競爭日趨激烈，產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，如何突出重圍，贏得客戶信任成為關(guān)鍵問題。與此同時(shí)，金融市場的復(fù)雜性和頻繁波動(dòng)性也給年輕的理財(cái)經(jīng)理帶來了巨大壓力，理財(cái)經(jīng)理亟需提升自身專業(yè)能力和更新知識(shí)結(jié)構(gòu)，以應(yīng)對各種風(fēng)險(xiǎn)和挑戰(zhàn)。 本次課程旨在幫助理財(cái)經(jīng)理能夠筑牢專業(yè)理論根基，提升營銷實(shí)戰(zhàn)能力和復(fù)雜產(chǎn)品落地能力，掌握營銷溝通關(guān)鍵技巧，以更好地服務(wù)客戶需求、適應(yīng)行業(yè)發(fā)展，在激烈的同業(yè)競爭中贏得客戶信任。
授課對象：銀行理財(cái)經(jīng)理、財(cái)富顧問、私行客戶經(jīng)理等
隨著金融行業(yè)競爭越來越激烈，“得客戶者得天下” 已成為銀行業(yè)的共識(shí)。客戶資源是銀行生存和發(fā)展的關(guān)鍵，客群經(jīng)營管理水平直接影響著銀行的各項(xiàng)業(yè)務(wù)指標(biāo)。然而，銀行在客群經(jīng)營方面面臨著諸多內(nèi)外部問題。 從外部來看，監(jiān)管環(huán)境日益嚴(yán)格、數(shù)字科技迅速發(fā)展、同業(yè)競爭不斷加劇，這些因素導(dǎo)致客戶忠誠度逐漸降低，市場拓展難度增加，存量客戶挖掘潛力面臨困境，同時(shí)營銷技巧也亟待創(chuàng)新。從內(nèi)部而言，銀行自身存在客群分類不夠細(xì)致的問題，無法準(zhǔn)確把握不同客群的特征和需求，難以實(shí)施針對性的營銷策略。此外，員工的專業(yè)能力相對較弱，在客群經(jīng)營管理、資產(chǎn)配置、營銷技巧等方面存在不足，無法為客戶提供高質(zhì)量的專業(yè)服務(wù)。在此背景下，銀行需要更加精細(xì)化地經(jīng)營管理客群，實(shí)施精準(zhǔn)營銷，以提升客戶滿意度和忠誠度，增強(qiáng)自身的市場競爭力。
授課對象：理財(cái)經(jīng)理、財(cái)富顧問、私行客戶經(jīng)理等
財(cái)富管理與資產(chǎn)配置實(shí)戰(zhàn)專家
擅長領(lǐng)域：客戶關(guān)系維護(hù)與營銷、資產(chǎn)配置、財(cái)富管理、零售網(wǎng)點(diǎn)綜合管理
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