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14年金融領(lǐng)域?qū)崙?zhàn)經(jīng)驗(yàn) 全省十佳財(cái)富講師、總行級(jí)優(yōu)秀財(cái)富管理內(nèi)訓(xùn)師 千人兵團(tuán)精英理財(cái)經(jīng)理隊(duì)伍建設(shè)最佳實(shí)踐獎(jiǎng) 第7屆新浪財(cái)經(jīng)理財(cái)師大賽“全國菁英理財(cái)師”稱號(hào) 第13屆福布斯·富國優(yōu)選理財(cái)師全國總決賽第二名（財(cái)富管家銀獎(jiǎng)） 現(xiàn)任：陜國投集團(tuán)華東財(cái)富中心安徽分公司丨總經(jīng)理助理 曾任：中國郵政集團(tuán)安徽省分公司丨金融業(yè)務(wù)部財(cái)富主管 曾任：凱美瑞德（上海）科技有限公司丨資深銀行業(yè)務(wù)咨詢顧問 曾任：中國工商銀行國際結(jié)算單證中心丨國際結(jié)算進(jìn)口部專業(yè)人員 曾任：花旗銀行（深圳分行）丨（金卡）理財(cái)經(jīng)理 【專業(yè)能力耐打——持多項(xiàng)認(rèn)證】：CFP國際金融理財(cái)師、AFP金融理財(cái)師、證券從業(yè)資格、基金從業(yè)資格、銀行從業(yè)資格 【個(gè)人能力突出——客戶管理與創(chuàng)值】：累計(jì)服務(wù)高凈值客戶50+名，累計(jì)資產(chǎn)管理規(guī)模近6億。通過深入了解客戶需求，為客戶提供個(gè)性化的資產(chǎn)配置方案，實(shí)現(xiàn)客戶資產(chǎn)的穩(wěn)健增值，客戶滿意度高達(dá)99.89%。 【實(shí)戰(zhàn)能力超群——主導(dǎo)近近百沙龍】：【財(cái)富客戶尊享會(huì)】（涉及17場）、【養(yǎng)老主題沙龍】（涉及20場）、【理財(cái)節(jié)線上沙龍】（連續(xù)3年）等。
財(cái)富管理實(shí)戰(zhàn)專家
擅長領(lǐng)域：財(cái)富傳承/資產(chǎn)配置/客戶關(guān)系管理/客戶沙龍/融資/基金
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