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專注講師經(jīng)紀(jì),堅(jiān)決不做終端

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個(gè)人資歷

曾德飛-財(cái)富管理專家 15年金融培訓(xùn)管理經(jīng)驗(yàn) 中國人民大學(xué)金融學(xué)碩士 編寫《理財(cái)規(guī)劃師(CHFP)》第六版教材(CHFP委員會特邀) 輸送金融理財(cái)線上微課突破千萬人次點(diǎn)擊率 曾任:中國平安(世界500強(qiáng))|某省營業(yè)區(qū)總經(jīng)理 曾任:某金融職業(yè)教育機(jī)構(gòu)|上海分公司總經(jīng)理 曾任:大象保險(xiǎn)(金融科技前十企業(yè))|運(yùn)營支持總監(jiān) 曾任:天首資本|培訓(xùn)總監(jiān) 多個(gè)專業(yè)證書持有者:CPB認(rèn)證、AWIP認(rèn)證、CWMA國際認(rèn)證、認(rèn)證遺產(chǎn)管理人、ChFP國家認(rèn)證、CDC職業(yè)任職 多家金融企業(yè)長期財(cái)富管理項(xiàng)目輔導(dǎo)師:郵儲銀行/招商銀行/平安銀行/農(nóng)商行/諾亞財(cái)富/宜信財(cái)富/鉅派財(cái)富/中國平安/泰康人壽/光大人壽等,累計(jì)輔導(dǎo)100+個(gè)項(xiàng)目 【理財(cái)顧問】理財(cái)規(guī)劃師委員會委員、全國十佳理財(cái)規(guī)劃師大賽顧問&評委、金融企業(yè)學(xué)習(xí)與人才發(fā)展咨詢顧問、財(cái)富管理企業(yè)管理咨詢顧問 【課程設(shè)計(jì)者】校企專業(yè)共建版權(quán)課程教材《新金融財(cái)富管理專業(yè)系列》(中啟創(chuàng)優(yōu)特邀)及為某公司進(jìn)行5門版權(quán)課程申報(bào)并獲得版權(quán)認(rèn)證,完成教育部校企合作本科教學(xué)課程申報(bào)并入選教育部校企合作企業(yè)名錄 擅長領(lǐng)域:宏觀經(jīng)濟(jì)與資產(chǎn)配置、大類資產(chǎn)分析、財(cái)富管理法律實(shí)務(wù)、財(cái)富管理與資產(chǎn)傳承、風(fēng)險(xiǎn)管理與保險(xiǎn)配置、境內(nèi)外財(cái)富管理與資產(chǎn)配置等

主講課程

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宏觀經(jīng)濟(jì)與資產(chǎn)配置實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練營

金融業(yè)的收益波動表現(xiàn)建立在社會整體宏觀經(jīng)濟(jì)形勢和政治制度革新的基礎(chǔ)上,銀行業(yè)理財(cái)經(jīng)理在面對持續(xù)輪動的宏觀經(jīng)濟(jì)形勢,制度框架變化時(shí),需要理解其背后的底層邏輯,具備解讀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)參數(shù)、分析經(jīng)濟(jì)周期、盡調(diào)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)、研判大類資產(chǎn)波動收益概率等技能,才能在面對客戶時(shí)提供完善的理財(cái)建議,協(xié)助客戶結(jié)合客戶的理財(cái)目標(biāo)、投資風(fēng)險(xiǎn)偏好在緊密跟蹤宏觀經(jīng)濟(jì)趨勢的基礎(chǔ)上,做出正確的投資決策和資產(chǎn)品種選擇。 宏觀經(jīng)濟(jì)形勢分析是銀行業(yè)理財(cái)經(jīng)理對客戶進(jìn)行投資者教育的“核心場景”,引領(lǐng)客戶建立宏觀經(jīng)濟(jì)與資產(chǎn)配置認(rèn)知框架,才能在理財(cái)經(jīng)理和客戶之間建立起投資理念共識,促使客戶認(rèn)可理財(cái)經(jīng)理提供的資產(chǎn)配置方案,接受理財(cái)經(jīng)理所提供的投資產(chǎn)品品類組合。 銀行業(yè)理財(cái)經(jīng)理學(xué)會宏觀經(jīng)濟(jì)分析與資產(chǎn)配置模型的應(yīng)用,才能做無限游戲的超級玩家。銀行業(yè)理財(cái)經(jīng)理可圍繞以下方面進(jìn)行相應(yīng)準(zhǔn)備: ● 認(rèn)知升級:宏觀經(jīng)濟(jì)分析的解讀、講解與資產(chǎn)配置模型的應(yīng)用 ● 技術(shù)迭代:宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分析技能+資產(chǎn)配置模型應(yīng)用技能+資產(chǎn)配置報(bào)告編撰與解讀技能 ● 工具應(yīng)用:6類資產(chǎn)配置模型工具的應(yīng)用 在認(rèn)知維度、分析技術(shù)與資產(chǎn)配置工具的綜合應(yīng)用下,實(shí)戰(zhàn)性提高理財(cái)經(jīng)理應(yīng)用宏觀經(jīng)濟(jì)分析來指導(dǎo)基金、保險(xiǎn)、理財(cái)產(chǎn)品的銷售與配置

授課對象:理財(cái)經(jīng)理,客戶經(jīng)理

高客經(jīng)營:家族財(cái)富管理與傳承營銷實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練營

高客家族財(cái)富管理業(yè)務(wù)中所面對的高客資產(chǎn),類別多元且復(fù)雜,一般呈現(xiàn)出跨類別、跨品種、跨國別、跨幣種、跨地域、跨代際等多維度復(fù)雜組合形態(tài),在服務(wù)與維護(hù)高客的工作中,需要為高客提供兼顧以上資產(chǎn)狀態(tài),充分調(diào)用多種財(cái)富管理工具與手段,為高客搭建家族財(cái)富管理與傳承的頂層架構(gòu),協(xié)助高客完善家族財(cái)富管理,同時(shí)也為銀行業(yè)多種金融產(chǎn)品營銷提供寶貴的營銷機(jī)會。 本門課程幫助理財(cái)經(jīng)理針對私行客戶常見的家族財(cái)產(chǎn)進(jìn)行分析,掌握針對不同的高客的維護(hù)技巧,幫助私行留住高客,提升業(yè)績。

授課對象:銀行業(yè)個(gè)金條線/財(cái)富管理?xiàng)l線/私人銀行條線理財(cái)經(jīng)理

中高端客戶留存:理財(cái)經(jīng)理儲蓄險(xiǎn)營銷

《資管新規(guī)》正式施行后,銀行業(yè)理財(cái)業(yè)務(wù)面臨理財(cái)產(chǎn)品荒、中收業(yè)務(wù)增速與增收壓力激增的現(xiàn)狀。 儲蓄險(xiǎn)是銀行業(yè)理財(cái)經(jīng)理維護(hù)、留存好中高端客戶,提升客戶在各支行網(wǎng)點(diǎn) AUM及產(chǎn)品配置滲透率,增加支行中收業(yè)務(wù)收入的優(yōu)秀產(chǎn)品類型。 銀行業(yè)理財(cái)經(jīng)理可圍繞以下方面進(jìn)行相應(yīng)準(zhǔn)備—— 認(rèn)知升級:《資管新規(guī)》下無風(fēng)險(xiǎn)利率趨勢的解讀、講解與固定收益投資金融工具的研究、篩選的應(yīng)用 技術(shù)迭代:儲蓄險(xiǎn)評測分析技能+儲蓄險(xiǎn)配置營銷技能 工具應(yīng)用:儲蓄險(xiǎn)計(jì)劃書、彩頁、標(biāo)準(zhǔn)化合同條款工具的應(yīng)用 在監(jiān)管合規(guī)經(jīng)營要求下,學(xué)會識別客戶理財(cái)需求,結(jié)合客戶在行內(nèi)存量資金規(guī)模及客戶自身財(cái)富管理現(xiàn)狀,提供適合該類客戶的儲蓄險(xiǎn)品種及配置建議,促成客戶配置儲蓄險(xiǎn)。

授課對象:銀行業(yè)個(gè)金條線/財(cái)富管理?xiàng)l線/私人銀行條線 理財(cái)經(jīng)理

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曾德飛

財(cái)富管理專家

擅長領(lǐng)域:擅長領(lǐng)域:宏觀經(jīng)濟(jì)與資產(chǎn)配置、大類資產(chǎn)分析、財(cái)富管理法律實(shí)務(wù)、財(cái)富管理與資產(chǎn)傳承、風(fēng)險(xiǎn)管理與保險(xiǎn)配置、境內(nèi)外財(cái)富管理與資產(chǎn)配置等

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