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陳博·財富管理專家

陳博士有12年的宏觀經(jīng)濟(jì)+財富管理培訓(xùn)經(jīng)驗，先后擔(dān)任過經(jīng)濟(jì)分析師、理財產(chǎn)品研究員、理財講師、投資總監(jiān)等多個崗位，多年來深耕財富管理、理財規(guī)劃等相關(guān)內(nèi)容研究，曾服務(wù)于銀行、保險、證券等金融企業(yè)，涉及理財沙龍，產(chǎn)說會、大賽輔導(dǎo)、課程培訓(xùn)等版塊： 01-通過線上+線下開展財富管理講座、產(chǎn)說會、客戶沙龍等，助力金融機(jī)構(gòu)開展業(yè)務(wù) ? 為工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、建設(shè)銀行、華夏基金、建信基金等金融機(jī)構(gòu)開展線上+線下的財富管理講座，助力金融機(jī)構(gòu)開展業(yè)務(wù)，累計服務(wù)高端客戶10萬+人，累計開展600+期 ? 為中國平安、中國人壽、中國太平、新華保險、友邦保險、合眾人壽等保險公司開展高端客戶沙龍、產(chǎn)說會，累計開展200+期、簽單保單4億+元、服務(wù)高端客戶5萬+人 02-通過輔導(dǎo)形式，為企業(yè)強(qiáng)化理財師技能，助力企業(yè)學(xué)員提升理財師大賽成績為佛山農(nóng)商行、順德農(nóng)商行、南海農(nóng)商行、中國銀行佛山分行進(jìn)行10+期的輔導(dǎo)，幫助學(xué)員在團(tuán)隊賽及個人賽都進(jìn)入8強(qiáng)，并后續(xù)先后為工商銀行深圳分行、農(nóng)業(yè)銀行東莞分行、郵儲銀行廣東分公司、中國郵政河北分公司等公司進(jìn)行20+期的輔導(dǎo) 03-通過培訓(xùn)形式，為企業(yè)進(jìn)行經(jīng)濟(jì)分析、理財規(guī)劃等課程，累計500+期，返聘率高達(dá)92%

常駐地
廣州市

課程
6 門

案例
36

服務(wù)客戶

銀行：工商銀行（北京分行、深圳分行、珠海分行、東莞分行、南京分行等）、農(nóng)業(yè)銀行（東莞分行、中山分行、成都分行、重慶分行、南通分行等）、建設(shè)銀行（北京分行、廣州分行、深圳分行、南昌分行、蘇州分行等）、中國銀行（佛山分行、中山分行、常州分行、杭州分行、臨沂分行等）、平安銀行（佛山分行、東莞分行、廣州分行、珠海分行、深圳分行等）、郵儲銀行（廣州分行、深圳分行、成都分行、鄭州分行、沈陽分行等）、新沂農(nóng)商行、東莞銀行、廣州農(nóng)商行、東莞農(nóng)商行、佛山農(nóng)商行、順德農(nóng)商行、南海農(nóng)商行、江南農(nóng)商行等保險：中國平安（北京公司、深圳分公司、云南分公司、黑龍江分公司、四川分公司等）、中國人壽（廣東分公司、四川分公司、重慶分公司、河北分公司、河南分公司等）、中國人保（廣東分公司、北京分公司、重慶分公司、江西分公司、浙江分公司等）、太平人壽（廣東分公司、湖南分公司、內(nèi)蒙古分公司、遼寧分公司、吉林分公司等）、新華人壽（廣東分公司、湖北分公司、四川分公司、黑龍江分公司、北京分公司等）、太平洋人壽（廣東分公司、上海分公司、江蘇分公司、遼寧分公司、廣西分公司等）、合眾人壽（山東分公司、山西分公司、湖北分公司、河南分公司、陜西分公司等）、友邦保險（廣東分公司、四川分公司、河北分公司、北京分公司、上海分公司等）、泰康人壽、英大人壽、華夏人壽、陽光人壽、民生人壽等其他：宜信財富（總公司、北京分公司、廣東分公司等）、中國郵政