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張羅群·財富管理培訓專家

張老師善于金融教學研究及培訓體系搭建，深諳國內(nèi)財富管理市場，一直致力于中國財富管理人才的培養(yǎng)及輸送，曾為中國平安、泰康人壽、陽光人壽、光大人壽、廣州農(nóng)商行、北京農(nóng)商行、恒昌等多家金融企業(yè)搭建移動學習平臺及理財規(guī)劃線上學習微課體系，輸送課程累計點擊量累計突破千萬人次學習。除此之外，老師在理財技術與財富管理方面有自己獨到的見解，能夠?qū)⒗碚撆c實踐融為一體，曾被大眾理財、顧問云、搜狐財經(jīng)等多家理財雜志邀約為固定撰稿人；參與《全球資產(chǎn)配置》、《健康有?！贰ⅰ度芙叹殹?、《3H希望式營銷》、《壽險客群私域流量》等多個商業(yè)版權(quán)課程研發(fā)，推動財富管理標準建立。與此同時，老師對全國各地財富管理機構(gòu)、金融院校開展實務調(diào)研，受CHFP理財規(guī)劃師專業(yè)委員會邀請編寫《國家理財規(guī)劃師》統(tǒng)編教材第五版、《新金融財富管理方向》校企專業(yè)共建院校教材，促進理財規(guī)劃與財富管理標準的建立。

常駐地
廈門市

課程
15 門

案例
514

【張羅群老師】2025年7月16~17號為吉林銀行講授《資產(chǎn)配置銷售策略和檢視流程》圓滿結(jié)束！

2025-07-18 17:15:04

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【張羅群老師】2025年7月16~17號為吉林銀行講授《資產(chǎn)配置的實戰(zhàn)應用、資產(chǎn)配置建議書制作說明、資產(chǎn)配置銷售策略和檢視流程》圓滿結(jié)束！課程中，張老師結(jié)合豐富案例，深度剖析資產(chǎn)配置底層邏輯，助力學員掌握實戰(zhàn)技巧，學會精準制作建議書，提升銷售策略與檢視能力。此次培訓，為吉林銀行在資產(chǎn)配置領域注入新活力，提升團隊專業(yè)素養(yǎng)，期待未來攜手創(chuàng)造更多佳績！