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韓文峰·財富管理實戰(zhàn)專家

韓老師先后在基金、保險、財富管理等金融企業(yè)任職，歷任投資經(jīng)理、基金經(jīng)理、財富管理總監(jiān)等崗位，深諳國內(nèi)金融市場，一直致力于金融市場研究及產(chǎn)品分析，對高凈值客戶關(guān)系維護(hù)、資產(chǎn)配置、財富管理等業(yè)務(wù)有獨到的見解；曾為工商銀行、平安銀行、友邦保險、國信證券等企業(yè)講授《宏觀經(jīng)濟(jì)與資產(chǎn)配置》《基金從業(yè)資格考前輔導(dǎo)》《債券型基金營銷》《年金險銷售全攻略》《基金產(chǎn)品選擇與營銷5步法》等課程，累計授課近百場。實戰(zhàn)經(jīng)驗： →曾負(fù)責(zé)深圳前海中天泰信投資有限公司全球宏觀美元基金的募集與運營管理，實現(xiàn)基金規(guī)模2000萬美金，收益年化20%。 →曾作為深圳前海弘基財富管理有限公司總經(jīng)理，從零開始組建深圳分公司，發(fā)展團(tuán)隊，新員工培訓(xùn)，開拓高凈值客戶，2019年一年期間團(tuán)隊規(guī)模達(dá)50人，財富管理規(guī)模過10億，其中香港保險保費過3000萬，基金銷售額過5億。 →曾負(fù)責(zé)友邦人壽保險深圳分公司團(tuán)隊業(yè)績規(guī)劃及人力增長與賦能，針對不同階段的成員進(jìn)行產(chǎn)品銷售、組織發(fā)展、專業(yè)知識等培訓(xùn)，使得2021年度家族保費達(dá)2500萬，個人保費150萬。

常駐地
深圳市

課程
6 門

案例
34

韓文峰老師6月21日給中國太平洋人壽保險某分公司優(yōu)質(zhì)客戶講授《分紅險產(chǎn)說會》課程圓滿成功

2025-06-25 20:47:19

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韓文峰老師6月21日給中國太平洋人壽保險某分公司優(yōu)質(zhì)客戶講授《分紅險產(chǎn)說會》一起探索分紅險的發(fā)展趨勢、分類及其盈利來源，深入理解分紅型增額壽與年金的應(yīng)用差異，并學(xué)習(xí)如何通過六個維度選擇合適的分紅險產(chǎn)品，還聚焦于如何根據(jù)不同的客戶需求制定個性化的解決方案。#智慧養(yǎng)老#養(yǎng)老規(guī)劃#保險升級#韓文峰老師