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王俊峙·財富管理實戰(zhàn)導(dǎo)師

王俊峙老師在資產(chǎn)與財富管理、理財規(guī)劃、金融工程等領(lǐng)域具備深厚的理論基礎(chǔ)與實戰(zhàn)經(jīng)驗，是金融方面的復(fù)合型專家。曾作為深證100指數(shù)、巨潮100指數(shù)編制者、分析家APP（金融理財應(yīng)用）說明書作者和廣東省理財規(guī)劃師2005到2018年題庫命題組及試卷出題組成員與閱卷成員，在基金底層邏輯理解、證券技術(shù)/金融技術(shù)研究等擁有深刻理解與實踐。并且在授課領(lǐng)域擁有多年積累，20年來累計授課超1000+場，覆蓋學(xué)員5萬+人，以其深入淺出、實戰(zhàn)落地的風(fēng)格獲得90%返聘率、99%好評率與零事故記錄。 ◆“億級資產(chǎn)增長：4家領(lǐng)先公司與1000+團(tuán)隊管理案例” 01-企業(yè)運(yùn)營：獨(dú)立運(yùn)營4家財富管理公司均成為業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的公司，管理資產(chǎn)過千億，累計服務(wù)高凈值客戶2000+名和普通咨詢客戶10000+名，助力其財富穩(wěn)健保值增值數(shù)額達(dá)10+億元，避開信托P2P等雷區(qū)資產(chǎn)上億元； 02-團(tuán)隊管理：為中金財富、慢錢財商等企業(yè)創(chuàng)立與管理全國分公司財富中心，幫助深圳財富管理中心在1年內(nèi)迅速盈利，累計營業(yè)收入4億，保險、基金、顧問等產(chǎn)品綜合盈利過千萬，全國發(fā)展團(tuán)隊1000+人； 03-人才培養(yǎng)：為招商銀行、交通銀行、招商證券、中國平安和多家理財培訓(xùn)機(jī)構(gòu)每年授課50-100+場，累計授課1000+場，培養(yǎng)專業(yè)理財師10萬+名； ◆“億級財富增值：1000+高凈值客戶與50000+家庭理財方案” 01-1000+理財投資者助力：為智富寶典線下授課68期、為財幸福線上授課400+期，提供標(biāo)準(zhǔn)化理財建議、基金組合、基金定投計劃等，提供基金組合年化收益超過15%； 02-1000+高凈值用戶助力：為快樂理財300+名、智富寶典400+名、財幸福70+名高凈值用戶提供一對一理財咨詢與基金配置方案，配置房產(chǎn)、保險、基金、私募、股票、股權(quán)客戶財富綜合增值超過10%； 03-50000+家庭理財助力：為多家庭、家族財富進(jìn)行增值保值，開展各種場合家庭財富講座1000+場，服務(wù)高凈值客戶1000名，累計服務(wù)資產(chǎn)超10億，熟悉各項金融工具，綜合配置收益率超過10%； ◆“億級現(xiàn)場成交：600+大型產(chǎn)說會與高凈值客戶沙龍” 01-中國平安70+場產(chǎn)說會：其中2019年中國平安銀行600+人大型產(chǎn)說會現(xiàn)場保費(fèi)成交超億元；2022年平安保險大型產(chǎn)說會現(xiàn)場成交保費(fèi)超5000萬元； 02-中信保誠10+場產(chǎn)說會：其中2023年中信保誠100+人產(chǎn)說會現(xiàn)場保費(fèi)超2000萬； 03-郵政集團(tuán)20+場產(chǎn)說會：其中2024年婦女節(jié)150+人女性沙龍成交保費(fèi)超1000萬；

常駐地
深圳市

課程
6 門

案例
83

2025年6月21號中國人壽保險深圳公司《銀保協(xié)同掘金個人養(yǎng)老金:從政策紅利到產(chǎn)能轉(zhuǎn)化》課程

2025-06-25 20:08:57

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2025年6月21號中國人壽保險深圳公司《銀保協(xié)同掘金個人養(yǎng)老金:從政策紅利到產(chǎn)能轉(zhuǎn)化》課程老師課程還設(shè)置了案例分析與實戰(zhàn)演練環(huán)節(jié)。通過分析業(yè)內(nèi)成功的銀保協(xié)同個人養(yǎng)老金業(yè)務(wù)案例，讓學(xué)員們學(xué)習(xí)先進(jìn)經(jīng)驗與創(chuàng)新模式。在實戰(zhàn)演練中，模擬客戶咨詢場景，學(xué)員們分組進(jìn)行產(chǎn)品推薦與銷售談判，老師現(xiàn)場點評指導(dǎo)，幫助學(xué)員們快速提升業(yè)務(wù)能力。