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2025-06-09 11:19:29
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【張羅群老師】2025年6月8號為廣發(fā)銀行武漢分行講授《理財(cái)經(jīng)理客戶經(jīng)營與資產(chǎn)配置訓(xùn)練營》圓滿結(jié)束！
課程深入剖析高凈值客戶的行為特征、心理需求以及財(cái)富目標(biāo)，幫助學(xué)員掌握與高客有效溝通、建立深度信任關(guān)系的策略與技巧。從高客的挖掘與拓展，到客戶關(guān)系的長期維護(hù)，全方位解析高客經(jīng)營之道。同時(shí)，課程聚焦資產(chǎn)配置核心，結(jié)合宏觀經(jīng)濟(jì)形勢、市場動態(tài)以及各類金融產(chǎn)品特性，系統(tǒng)講解資產(chǎn)配置的理論框架與實(shí)踐方法。通過大量真實(shí)案例分析、實(shí)戰(zhàn)演練以及專家經(jīng)驗(yàn)分享，讓學(xué)員學(xué)會根據(jù)高客的風(fēng)險(xiǎn)偏好、財(cái)務(wù)狀況和財(cái)富目標(biāo)，量身定制個(gè)性化的資產(chǎn)配置方案，涵蓋股票、基金、債券、保險(xiǎn)、信托等多種金融工具，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)的穩(wěn)健增值與風(fēng)險(xiǎn)有效控制。
財(cái)富管理培訓(xùn)專家
擅長領(lǐng)域：財(cái)富管理/資產(chǎn)配置/高客經(jīng)營
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