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馮穎·基金營銷實戰(zhàn)專家

馮老師具有扎實的金融理論基礎(chǔ)，深諳國內(nèi)資本市場，一直致力于資本市場研究及資管產(chǎn)品分析，曾為建設(shè)銀行、中國銀行、招商銀行、中原證券等多家金融企業(yè)制定資管產(chǎn)品營銷方案并執(zhí)行落地： →曾為平安銀行的高凈值客戶設(shè)計家族信托、保險金信托等全方位的金融服務(wù)，累計服務(wù)高凈值客戶100人，落地家族信托金額3000萬。 →參與某券商私募股權(quán)子公司5只私募股權(quán)基金，實繳資金3億元；其中投資項目成功落地1個，金額共2000萬。 →主導(dǎo)某基金子公司2只量化對沖基金，落地金額1億元；在渠道開拓中，開發(fā)銀行、券商、保險、信托、私募等金融機(jī)構(gòu)，建立合作關(guān)系并拓展業(yè)務(wù)機(jī)會。 →曾為建設(shè)銀行某支行，針對性制定【基金營銷訓(xùn)練營】的培訓(xùn)方案，綜合提升基金定投、基金銷售技巧、資本市場分析等專業(yè)能力，提升該行基金銷售能力，助力該行在2015一季度開門紅創(chuàng)造基金銷售業(yè)績?nèi)〉谝?，完成率超過140%%業(yè)績。 →通過代銷渠道開拓、金融媒體溝通、代銷渠道數(shù)據(jù)的維護(hù)和挖掘，主導(dǎo)某大型公募基金(建行、中行、工行、農(nóng)行、招行等銀行)區(qū)域營銷計劃的制訂和執(zhí)行，并為區(qū)域內(nèi)重點客戶提供增值服務(wù)。

常駐地
鄭州市

課程
6 門

案例
41

【馮穎老師】2024年7月27號給興業(yè)銀行股份有限公司天津分行講授《凈值化理財銷售邏輯》

2024-08-02 09:31:39

瀏覽次數(shù)486

首先，要強(qiáng)調(diào)風(fēng)險與收益的匹配性。凈值化理財產(chǎn)品的收益不再是固定的，而是根據(jù)投資組合的實際表現(xiàn)而波動。銷售人員需要向客戶清晰地解釋這一點，讓客戶明白收益的不確定性與所承擔(dān)風(fēng)險的關(guān)系。例如，向風(fēng)險偏好較低的客戶推薦穩(wěn)健型凈值理財產(chǎn)品，同時說明這類產(chǎn)品雖然預(yù)期收益相對不高，但風(fēng)險也相對較小，波動較為平穩(wěn)。其次，突出資產(chǎn)配置的多元化。凈值化理財產(chǎn)品通常會投資于多種資產(chǎn)類別，如債券、股票、基金等。銷售人員應(yīng)向客戶闡述多元化投資的優(yōu)勢，即通過分散投資降低單一資產(chǎn)波動對整體收益的影響